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Nach seinem glorreichen Sieg über Troja macht sich unser junger Held Odysseus auf den Weg zu seiner Familie. Doch auf seiner langen Reise nach Ithaka ist er dem rachsüchtigen Zorn Poseidons gnadenlos ausgeliefert. Auf ihrer Reise nach Ithaka geraten sie in einen von Poseidon inszenierten Sturm. Mit Mühe und Not können sie sich auf die Insel Aiaia retten, wo die mächtige Hexe Circe, alle Besucher in Tiere verwandelt.