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Eine Welt in ferner Zukunft wird von einer schrecklichen Plage bedroht: Drachen haben das Reich heimgesucht. Die Drachenjäger haben es sich zur Aufgabe gemacht, die gefährlichen Eindringlinge zu fangen. Ein Reisender kehrt in die „Taverne zum schnarchenden Drachen“ ein. Er trägt Zorias Tasche. Zoria ist Jeannelines Tochter und ebenfalls Drachenjägerin. Er hat die Tasche neben einem Knochenhaufen gefunden. Jeanneline ist überzeugt, dass Zoria noch am Leben ist und schickt Gwizdo, Lian Chu und Hector auf die Suche.