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Ace Heart ist Privatdetektiv in Dog City, deren Einwohner Hunde und ziemliche Klugscheißer sind. Die meisten seiner Fälle führen zu Bugsy und seinen Komplizen. Seine ausgezeichnete Spürnase lässt ihn nie im Stich. Eliot schwebt auf Wolke 7. Er hat sich in Arties Mutter verliebt. Das hat Folgen für Ace. Elliot denkt sich die romantischsten Szenen zwischen seinem Privatdetektiv und Polizeichefin Rosie aus.