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Nach seinem glorreichen Sieg über Troja macht sich unser junger Held Odysseus auf den Weg zu seiner Familie. Doch auf seiner langen Reise nach Ithaka ist er dem rachsüchtigen Zorn Poseidons gnadenlos ausgeliefert. Um Odysseus aus dem Verkehr zu ziehen setzt Poseidon die Kreatur Proteus ein, ein Wesen, das jede beliebige Gestalt annehmen kann. Als Zephyr auf unruhiger See über Bord gespült wird, schlüpft Proteus in Zephirs Körper.