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Ace Heart ist Privatdetektiv in Dog City, deren Einwohner Hunde und ziemliche Klugscheißer sind. Die meisten seiner Fälle führen zu Bugsy und seinen Komplizen. Seine ausgezeichnete Spürnase lässt ihn nie im Stich. Puppy-Face Falson ist ein niedlicher junger Hund, aber durch und durch kriminell. Um den kostbaren Diamanten 'Hoffnung-auf-dem-Seil' von Zsa Zsa Gebell stehlen zu können, hat er sich mit Bugsys Gang zusammengetan. Aber der Plan misslingt.