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Ace Heart ist Privatdetektiv in Dog City, deren Einwohner Hunde und ziemliche Klugscheißer sind. Die meisten seiner Fälle führen zu Bugsy und seinen Komplizen. Seine ausgezeichnete Spürnase lässt ihn nie im Stich. Eddie wird in der Schule von Mafiaboss Bugsy und seiner Bande festgehalten. Die Gang hat nur ein Ziel: Sie wollen die jungen Hunde als Verbrecher ausbilden. Natürlich eilt Ace seinem jungen Freund zu Hilfe und gerät prompt in die Pfoten von Bugsys Schlägern. Eine recht peinliche Situation für so einen ausgebufften Privatdetektiv. Und wieder einmal hängt alles an Rosie O'Gravy, der mutigen Polizeichefin.