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Den Kojoten auf höchst gefährliche Weise gerade noch entkommen erreicht die Gruppe der 4 unzertrennlichen Bärenfreunde die Heimat des Grizzlys Toklo, der dort mit seinen grimmigen, zornigen Vater abrechnen muss, um Herrscher über das Revier zu werden. Aber noch ist dies von Wolfsrudeln besetzt, gegen deren Übermacht die Bären aussichtslos kämpfen. Wie Menschen machen sie deshalb einen minutiösen Plan zur endgültigen Vertreibung der Wölfe und führen ihn, mithilfe den wenigen noch im Wald verbliebenen Bären und dem in höchster Not auftauchenden Freund und Wandelwesen Ujurak erfolgreich aus. Wie löst sich aber die Frage der Heimat für Toklos Freunde? Die Gruppe beschließt, zusammen zum "Großen Bärensee" zu wandern, wo die Schwarzbärin Lusa eine Bleibe finden könnte und dann die Eisbären ins "Ewige Eis" zurück zu begleiten.