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In Portugal, einem europäischen Staat in der Krise, beabsichtigt ein Regisseur, fiktive, von der Misere seines Landes inspirierte Geschichten zu schreiben. Unfähig, einen Sinn in seiner Arbeit zu finden, flüchtet er jedoch feige und überlässt seinen Platz der bezaubernden Scheherazade. Sie braucht viel Mut und Esprit, um den König nicht mit den bedrückenden Geschichten dieses Landes zu langweilen! Im Laufe der Nächte löst die Verzweiflung die Angst, und die Entzückung die Verzweiflung ab. Sie teilt ihre Geschichten in drei Kapitel auf und beginnt folgendermaßen: »Man behauptet, oh glückseliger König, dass in einem traurigen Land unter allen Ländern...« Zweiter Teil der Filmtrilogie. Dieses Mal erzählt die moderne Scheherazade von einem flüchtigen Mörder und einer verwundeten Kuh; von einem tausendjährigen Olivenbaum und von den Bewohnern eines Apartment-Blocks; von einem Hund und von den Geistern, von denen sie alle umgeben sind. Miguel Gomes: "Aber ja, ich versuche, mich einzumischen, und versuche, die Welt so zu zeigen, wie sie ist. Und ich mache ein Porträt der portugiesischen Gesellschaft und ich hatte nicht Lust, diesmal neutral zu bleiben, sondern wirklich meine Meinung zu sagen. Und mir ging es darum, zwei Welten zu zeigen: Einmal die aktuelle, die Welt, die materielle Welt, in der wir leben, und hinzufügen wollte ich noch eine neue Welt, eine zweite Welt unserer Wünsche, eine Welt, wo die Fantasie eine große Rolle spielt und wo unsere Vorstellungskraft etwas mit uns macht. Und dass es zumindest in unserem Kopf dann auch noch diese zweite Welt geben könnte." (Aus einem Interview mit dem Deutschlandfunk)