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Eine Welt in ferner Zukunft wird von einer schrecklichen Plage bedroht: Drachen haben das Reich heimgesucht. Die Drachenjäger haben es sich zur Aufgabe gemacht, die gefährlichen Eindringlinge zu fangen. Ohne eine Nachricht zu hinterlassen verschwindet Lian Chu über Nacht. In der „Taverne zum schnarchenden Drachen“ ist man völlig ratlos und es taucht auch noch ein Herr auf, der den Drachenjägern den Job ihres Lebens anbietet. Da geht Gwizdo ein Licht auf: Der Jahrestag an dem Lian Chu alles verloren hat steht vor der Tür. Ein Drache hatte damals sein komplettes Dorf und mit ihm fast alle Bewohner zerstört. Auf den Ruinen wurde ein neues Dorf erbaut. Und dieses ist jetzt ebenfalls von einem Drachen bedroht. Lian Chu muss über sein Kindheitstrauma hinwegkommen und den Drachen besiegen.