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Ernest (12) ist ein kluger, aber auch überbehüteter und einsamer Junge. Eines Tages entdeckt er einige wunderbare rote Wandzeichnungen, die von einem geheimnisvollen Mädchen namens Luna (14) angefertigt wurden. Sie hat die magische Gabe, mit ihren Händen eine leuchtend rote Farbe zu erzeugen, mit der sie ihr Talent zum Ausdruck bringt. Doch hinter dieser Gabe verbirgt sich eine schmerzhafte Situation: Lunas Vater, Furio, ist ein gewalttätiger Mann. Als die Beziehung zwischen den beiden Teenagern zu einer Freundschaft wird, verschwindet Luna plötzlich. Ernest muss all seinen Mut zusammennehmen, um das Leben der seltsamen Fliegerin zu retten, in die er sich verliebt hat... Dieser Kurzfilm vermischt geschickt verschiedene Animationstechniken, um unterschiedliche Zustände - Träume, Wünsche, reales Leben - darzustellen. Er vermischt auch Themen für Jugendliche und junge Erwachsene - starke Freundschaft, Verbote, Beziehung zu den Eltern - mit einer beängstigenden Atmosphäre, wegen der wir den Film nicht für Kinder empfehlen.