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Eine Welt in ferner Zukunft wird von einer schrecklichen Plage bedroht: Drachen haben das Reich heimgesucht. Die Drachenjäger haben es sich zur Aufgabe gemacht, die gefährlichen Eindringlinge zu fangen. Zaza, die unbedingt Drachenjägerin werden will, lässt sich auf eine geheimnisvolle Insel locken. Schnell muss sie feststellen, dass sie an einen unheimlichen Ort geraten ist. Gwizdo und Lian Chu werden von Jeanneline ebenfalls dorthin geschickt, um Zaza zurück zu holen. Vor Ort erkennt Lian Chu, dass auf dieser Insel kein Drache sein Unwesen treibt, sondern dass die ganze Insel aus einem Drachen besteht - und ein Entkommen fast unmöglich erscheint...