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Eine Welt in ferner Zukunft wird von einer schrecklichen Plage bedroht: Drachen haben das Reich heimgesucht. Die Drachenjäger haben es sich zur Aufgabe gemacht, die gefährlichen Eindringlinge zu fangen. Als eines Abends eine hübsche junge Dame die Herberge betritt, verliebt sich Gwizdo sofort bis über beide Ohren. Doch die junge Frau schleppt ein Geheimnis mit sich herum, und zwar in Gestalt eines Drachenbabys, und benimmt sich auch sonst eher merkwürdig. Leider macht Liebe bekanntlich blind, und so stolpert Gwizdo in ein Abenteuer, das böse hätte ausgehen können - wenn Lian Chu nicht wäre...