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Queen Victoria herrscht noch immer über die Welt. Und weiterhin dreht sich diese an einem riesigen Zahnkranz um die Sonne... Die junge Magierin Paolina flieht vor den Magiern des Nordens, die sie fürchtet und hasst. Diese hatten ihr Können ausgenutzt, anstatt sie zu unterrichten. Im Süden will Paolina Schutz finden und plant eine gefährliche Reise: Sie will den gewaltigen Äquatorwall überwinden.