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Zum Jahreswechsel 1983 feiert eine Gruppe von LGBTQIA+-Männern und -Frauen in einer brasilianischen Kleinstadt das neue Jahr, ohne zu ahnen, was auf sie zukommt. Der Biologe Suzano weiß, dass sein Körper von etwas Schrecklichem heimgesucht wird. Ungewiss über seine Zukunft und verzweifelt über den Mangel an Informationen, wendet sich Suzano an die transsexuelle Künstlerin Rose und den Videofilmer Humberto, die beide ebenfalls krank sind. Gemeinsam versuchen sie, die erste Welle der AIDS-Epidemie zu überleben.