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Eine Welt in ferner Zukunft wird von einer schrecklichen Plage bedroht: Drachen haben das Reich heimgesucht. Die Drachenjäger haben es sich zur Aufgabe gemacht, die gefährlichen Eindringlinge zu fangen. Gwizdo und Lian Chu werden nach erfolgreicher Jagd von einem Beamten gehindert, ihr Honorar einzustreichen, da es den beiden an einer offiziellen Jagdlizenz fehlt. Um die zu erhalten, müssen sie die Tötung zweier Drachen innerhalb eines halben Jahres nachweisen. Nun beginnt eine verzweifelte, ja fast albtraumhafte Hatz...